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破发股瑞联新材募18亿比计划多募8亿 海通证券赚亿元

时间:20-09-11 15:51    来源:中国经济网

中国经济网北京9月11日讯 作为是一家专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业,瑞联新材(688550.SH)上市仅6天便宣告破发。 

瑞联新材于今年9月2日在上交所科创板上市,发行价为每股113.72元。上市首日,瑞联新材股价上涨11.84%,随后连续五个交易日下跌,并于9月7日跌破发行价。今日,瑞联新材股价上涨,截至收盘报98.70元,涨幅4.85%,成交额1.44亿元,换手率9.10%。 

上市前,瑞联新材业绩逐年上涨。据招股说明书,2017年至2019年,公司实现营业收入分别为7.19亿元、8.57亿元、9.90亿元,实现归属于母公司所有者的净利润7800.87万元、9464.21万元、1.48亿元,实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润7533.88万元、9245.70万元、1.41亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为9991.51万元、1.76亿元、1.44亿元。 

然而好景不长,今年上半年,瑞联新材营收净利双双下滑。2020年1-6月,公司营业收入为4.73亿元,同比下降12.40%;归属于母公司股东的净利润为8225.84万元,同比下降4.18%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为8142.68万元,同比下降4.16%。 

此外,瑞联新材预计2020年前三季度实现营业收入7-8亿元,同比变动-9.82%至3.06%;预计实现净利润1.08-1.28亿元,同比变动-11.37%至5.04%;预计实现扣除非经常性损益后净利润1.08-1.28亿元,同比变动-11.27%至5.16%。 

瑞联新材称,公司2020年前三季度经营情况受到新型冠状病毒疫情一定影响,且高毛利的部分医药中间体产品发货后将在四季度确认收入,导致收入和净利润同比可能有所下降,但预计2020年前三季度经营业绩不会发生重大不利变化。 

瑞联新材上市时披露的公告书显示,公司上市发行股份数量为1775.00万股,募集资金总额为19.96亿元,扣除发行费用后募集资金净额为18.44亿元。 

瑞联新材最终募集资金净额较原计划多7.92亿元。瑞联新材8月26日发布的招股说明书显示,公司计划募集资金10.52亿元,分别用于OLED及其他功能材料生产项目、高端液晶显示材料生产项目、科研检测中心项目、资源无害化处理项目和补充流动资金。 

瑞联新材的发行费用总计1.52亿元,其中支付给保荐机构海通证券(06837)的承销及保荐费用就达到了1.35亿元,支付上海市瑛明律师事务所的律师费用410.82万元,支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计验资费用748.82万元。 

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,瑞联新材的跟投机构为海通创新证券投资有限公司,战略配售数量为52.76万股,跟投金额为5999.99万元,限售期为24个月。 

海通证券在对瑞联新材的发行保荐书中称,发行人现有主营业务或投资方向能够保证其可持续发展,经营稳健,市场前景良好,行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。