海通证券(06837.HK)

瑞联新材上市首日仅涨12% 比预期多募8亿海通证券保荐

时间:20-09-02 15:51    来源:中国经济网

中国经济网北京9月2日讯 今日,西安瑞联新材料股份有限公司(简称“瑞联新材”,688550.SH)在上交所科创板上市,开盘价147.00元,涨幅29.26%。随后,该股低位震荡。截至今日收盘,瑞联新材报127.19元,涨幅11.84%,成交额14.48亿元,振幅18.82%,换手率66.38%。 

2019年,瑞联新材实现营业收入9.90亿元,同比增长15.60%;归属于母公司所有者的净利润1.48亿元,同比增长56.87%;扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润1.41亿元,同比增长52.61%;经营活动产生的现金流量净额1.44亿元,同比下降17.84%。

2020年1-6月,公司营业收入4.74亿元,较去年同期下降12.40%;净利润8225.84万元,较去年同期下降4.18%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润8142.68万元,较去年同期下降4.16%;经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了约6000万元。 

2020年1-9月,公司预计实现营业收入7-8亿元,同比变动-9.82%至3.06%;预计实现净利润1.08-1.28亿元,同比变动-11.37%至5.04%;预计实现扣除非经常性损益后净利润1.08-1.28亿元,同比变动-11.27%至5.16%。 

瑞联新材是一家专注于研发、生产和销售专用有机新材料的高新技术企业,主要产品包括OLED材料、单体液晶、创新药中间体,用于OLED终端材料、混合液晶、原料药的生产,产品的终端应用领域包括OLED显示、TFT-LCD显示和医药制剂。 

瑞联新材本次在科创板上市,发行数量为1755.00万股,发行价格113.72元/股,保荐机构为海通证券(06837),保荐代表人为石迪、黄洁卉。瑞联新材募集资金总额为19.96亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为1.84亿元。 

瑞联新材最终募集资金净额较原计划多7.93亿元。瑞联新材8月26日发布的招股说明书显示,公司计划募集资金1.05亿元,分别用于OLED及其他功能材料生产项目、高端液晶显示材料生产项目、科研检测中心项目、资源无害化处理项目、补充流动资金。

瑞联新材本次上市发行费用为1.52亿元,其中保荐机构海通证券股份有限公司获得保荐及承销费用1.35亿元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用748.82万元,上海市瑛明律师事务所获得律师费410.82万元。

据瑞联新材上市发行结果公告显示,瑞联新材跟投机构为海通创新证券投资有限公司,最终战略配售数量为52.76万股,跟投金额为6000万元,占发行总量的3.01%,限售期为24个月。