海通证券(06837.HK)

一场多赢的IPO!中芯国际最终超额募资523亿,参与者浮盈122亿,更有海通证券保荐及跟投收入超10亿

时间:20-08-18 16:39    来源:和讯

财联社(北京,记者高云)讯,中芯国际A股超额配售选择权已获全额行使,参与者浮盈收益爆表,保荐机构也有巨额收益。

8月17日,中芯国际发布首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告,截至2020年8月14日,海通证券(06837)(600837,股吧)已全额行使超额配售选择权。发行人按照A股IPO发行价格27.46元/股,在初始发行规模16.86亿股的基础上额外发行2.53亿股股票,占初始发行股份数量的15%。

国家大基金、信通集团、上海集成电路产业基金等均参与超额配售股票,以8月17日收盘价中芯国际76.02元收盘价计算,浮盈高达122.86亿元。

保荐机构在中芯国际超额配售保荐中会赚多少呢?财联社记者估算,海通证券作为联席承销商将获得近亿元保荐收入,综合中芯国际超额配售、IPO保荐以及跟投,海通证券将获得收入10.09亿元。

中芯国际超额配售选择权已获全额行使,浮盈过百亿

中芯国际超额配售选择权全额行使后,中芯国际由此增加的募集资金总额为69.43亿元,连同初始发行规模16.86亿股股票对应的募集资金总额462.87亿元,此次发行最终募集资金总额为532.3亿元。扣除发行费用合计为7.15亿元,募集资金净额为525.16亿元。

海通证券超额配售的2.53亿股中芯国际,相当于额外获得50.6万个配售500股中签号,不考虑交易成本,以8月17日收盘价中芯国际76.02元收盘价计算,浮盈高达122.8568亿元。

海通证券为何要行使超额配售选择权?财联社记者就此致电海通证券,工作人员称回复周期一般在三天左右,截至记者发稿,尚未获得具体回应。随后,记者致电中芯国际投资者联系电话,等待多时,无人应答。

大基金、信通集团、上海集成电路产业基金均参与超额配售股票

超额配售股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及联席保荐机构签署的《附有生效条件的战略投资者股份认购协议》、《递延交付战略投资者认购股份的协议》中包含延期交付条款,延期交付的具体股数已在海通证券向战略投资者发送的《配售结果通知书》中明确。

根据上述协议的约定,中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司以及青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)接受其获配的全部或部分股票进行延期交付,具体情况如下:

(中芯国际公告)

海通证券在后市稳定期结束后的5个工作日内提出申请并提供相关资料,将因全额行使超额配售选择权额外发行的股票配售给接受延期交付安排的战略投资者。战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)自此次发行的股票上市交易日(2020年7月16日)起锁定12个月。

因本次全额行使绿鞋额外发行股票对应的募集资金总额为69.43亿元,扣除发行费用后的募集资金净额为68.53亿元。投入到成熟工艺生产线建设项目47.97亿元,补充流动资金20.56亿元。

“成熟工艺生产线建设项目”包括公司中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、中芯国际集成电路制造(北京)有限公司、中芯国际集成电路制造(天津)有限公司、中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司、中芯北方集成电路制造(北京)有限公司等成熟工艺生产线,也是公司成熟工艺量产与技术研发的重要主体。

中芯国际表示,成熟工艺生产线建设有利于加强公司多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工能力,进一步满足客户的不同需求,提升公司的市场竞争力。

海通证券这单保荐业务赚了多少钱?

海通证券在中芯国际IPO及超额配售保荐中赚了多少呢?综合此次中芯国际超额配售、IPO保荐以及跟投,财联社记者估算海通证券将获得10.09亿元,此次超额配售获得收入也在近亿元上下。

根据发行人授权,海通证券担任本次发行具体实施超额配售选择权(或称“绿鞋”)操作的获授权联席主承销商。根据募集资金总额694,306.88万元,以及公告中提到的“扣除保荐承销费后的募集资金合计685,280.89万元划付给发行人”,财联社记者估算后得知,海通证券此单保荐业务中获得约9025.99万元收入。

中芯国际首次公开发行A股股票于2020年7月16日在上海证券交易所科创板上市,海通证券中金公司担任本次发行的联席保荐机构(联席主承销商);国泰君安、中信建投、国开证券、摩根士丹利华鑫证券担任发行的联席主承销商(海通证券、中金公司、国泰君安、中信建投、国开证券和摩根士丹利华鑫证券统称“联席主承销商”)

根据中芯国际招股书,保荐及承销费用:6.02亿元(行使超额配售选择权之前);6.92亿元(若全额行使超额配售选择权)。

单独计算6家联席主承销商在中芯国际IPO的费用收入来看,如果对6.02亿元均分,海通证券将获得1.003亿元。

联席保荐机构安排依法设立的相关子公司海通创投、中金财富参与本次发行战略配售,海通创投、中金财富依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额,跟投数量均为3371.24万股,跟投金额均为9.26亿元。

按照8月17日收盘价76.02元,两家保荐机构海通证券、中金公司参与跟投的子公司合计获得浮盈高达16.37亿元,如果均分,海通证券将获得8.19亿元。

(责任编辑:王治强 HF013)

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