海通证券(06837.HK)

海通证券(06837)拟发行70亿元2020年公司债券(第一期)

时间:20-04-27 18:37    来源:智通财经

智通财经网

智通财经APP讯,海通证券(06837)(06837)发布公告,公司面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 200

亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)已经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可 [2020] 612 号)。

本次债券采取分期发行的方式,其中“海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020

年公司债券(第一期)”(以下简称“本期债券”)为本次债券项下首期发行,本期债券的规模为不超过人民币 70 亿元(含 70 亿元)。 发行人本期债券每张面值为

100 元,发行价格为 100 元/张。

本期债券无担保。 本期债券分两个品种,品种一为 3 年期,品种二为 5 年期。本期债券的发行规模为不超过人民币 70 亿元(含 70

亿元)。其中品种一初始发行规模不超过 50 亿元,品种二初始发行规模不超过 20

亿元,品种一和品种二最终发行规模将根据网下询价结果,由发行人决定是否使用品种间回拨选择权后最终确定。但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过人民币 70

亿元(含 70 亿元)。 本期债券为固定利率债券,发行总额不超过人民币 70 亿元(含 70 亿元)。